Αν μόλις ξεκίνησες με το SalonLife και έχεις ήδη κάπου αλλού (για παράδειγμα σε αρχείο Excel ή σε άλλο σύστημα) τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών σου, το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσεις τα στοιχεία τους ένα ένα. Αντίθετα, μπορείς να εισαγάγεις όλες τις σημαντικές πληροφορίες στο σύστημα με μία κίνηση.

Παρακάτω θα βρεις αναλυτικό οδηγό για το πώς γίνεται βήμα βήμα η εισαγωγή των στοιχείων πελατών και τι αξίζει να προσέξεις για να αποφύγεις πιθανά λάθη.

__wf_reserved_inherit

Οδηγός εισαγωγής στοιχείων πελατών

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Άνοιξε την εφαρμογή «Import»
       Πήγαινε στη σελίδα Apps και επίλεξε από εκεί τη λειτουργία Import.  
    2.  
  2.    Επίλεξε «Clients»
       Στην προβολή εισαγωγής δεδομένων υπάρχουν διάφορες επιλογές (εισαγωγή υπηρεσιών, προϊόντων ή πελατών). Κάνε κλικ στη σελίδα Clients για να ανεβάσεις τα στοιχεία του πελατολογίου σου.  
    3.  

   Κατέβασε το πρότυπο αρχείο στοιχείων πελατών (προαιρετικά)    

  1. Το αρχείο CSV σε βοηθά να δεις ποιες στήλες και ποια πεδία πρέπει να έχει το αρχείο, για να γίνει η εισαγωγή με επιτυχία.
  2. Αν τα δεδομένα σου είναι ήδη στη σωστή μορφή, μπορείς να παραλείψεις αυτό το βήμα και να ανεβάσεις κατευθείαν το δικό σου αρχείο
  3.    Ανέβασε το αρχείο CSV σου    
    • Αποθήκευσε το αρχείο σε μορφή CSV.
    • Κάνε κλικ στο κουμπί μεταφόρτωσης αρχείου και βρες το σωστό αρχείο.
    • Όταν ανέβει το αρχείο, πάτησε Next.
      ‍
  4.    Αντιστοίχισε τις στήλες    
    • Το σύστημα προσπαθεί να αναγνωρίσει αυτόματα ποια στήλη αντιστοιχεί στο όνομα, στο επώνυμο, στο τηλέφωνο κ.λπ. Αν δεν ταιριάζει ακριβώς, επίλεξε εσύ την κατάλληλη επιλογή από τα αναπτυσσόμενα μενού (για παράδειγμα First name, Last name, Emailκ.λπ.).
    • Για τις στήλες που δεν χρειάζεσαι, μπορείς να επιλέξεις να μην εισαχθούν καθόλου (επιλέγοντας Skip).
  5.    Ξεκίνα την εισαγωγή    
    • Όταν όλες οι στήλες είναι στη θέση τους, κάνε κλικ, ως τελευταίο βήμα, στο Import.
    • Το σύστημα δείχνει πόσες επαφές θα εισαχθούν.
    6.  
  6.    Έλεγξε τα αποτελέσματα της εισαγωγής    
    • Αν όλες οι γραμμές εισήχθησαν με επιτυχία, εμφανίζεται μια σύνοψη όπου βλέπεις πόσες επαφές εισήχθησαν.
    • Αν κάποια γραμμή παραλείφθηκε λόγω λάθους μορφής, βλέπεις πόσες επαφές εισήχθησαν με επιτυχία και πόσες απέτυχαν. Σου δίνεται επίσης η δυνατότητα να κατεβάσεις ένα αρχείο με τα λάθη, για να εντοπίσεις και να διορθώσεις τις αιτίες.
    7.  
  7.    Επιβεβαίωσε τα δεδομένα που εισήχθησαν    
    • Μετά την εισαγωγή θα βρεις τους νέους πελάτες στη λίστα πελατών σου Clients.
    • Αν κάποιοι πελάτες κατέληξαν στην ενότητα We can NOT import, μπορείς, αν χρειαστεί, να ελέγξεις ξανά κάποιες γραμμές και να επαναλάβεις τη διαδικασία.
__wf_reserved_inherit

Χρήσιμες συμβουλές:

  • Μορφή αρχείου: Βεβαιώσου ότι το αρχείο είναι σε μορφή CSV (comma-separated values).
  • Όνομα και επώνυμο: Σου προτείνουμε να τα κρατάς σε ξεχωριστές στήλες, ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει σωστά τα δεδομένα.
  • Μορφή αριθμού τηλεφώνου: Αν χρειάζεται, χρησιμοποίησε ξεχωριστή στήλη για τον κωδικό χώρας ή πρόσθεσέ τον μπροστά από τους αριθμούς τηλεφώνου (π.χ. +30 6912345678).
  • Επιπλέον στήλες: Αν έχεις πρόσθετα στοιχεία (π.χ. γενέθλια), αποφάσισε αν ταιριάζουν στα πεδία που μπορούν να εισαχθούν ή αν είναι καλύτερα να μην τα εισαγάγεις αυτή τη φορά.
Προσοχή!
Αν το αρχείο που εισάγεις είναι πολύ μεγάλο, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγο. Μη διακόψεις τη φόρτωση πριν το σύστημα ολοκληρώσει την εισαγωγή.

Και μετά;

  • Μετά την εισαγωγή θα βρεις όλες τις νέες επαφές μαζί με το υπάρχον πελατολόγιό σου.
  • Αν κάτι αποτύχει στη διαδικασία εισαγωγής ή έχεις απορίες, μπορείς πάντα να απευθυνθείς στην ομάδα υποστήριξής μας. Πάτησε άφοβα το εικονίδιο συνομιλίας κάτω δεξιά και στείλε μας μήνυμα.

Και έτσι όλα τα στοιχεία του πελατολογίου σου έχουν εισαχθεί στο SalonLife με μία κίνηση, για να αρχίσεις να χρησιμοποιείς το σύστημα πιο άνετα.