Если вы только что присоединились к SalonLife и у вас уже где-то есть контакты ваших текущих клиентов (например, в файле Excel или другой системе), хорошая новость в том, что вам не нужно вносить данные клиентов вручную по одному. Вместо этого вы можете импортировать всю нужную информацию в систему сразу.

Далее мы приводим подробную инструкцию, как выполнить импорт данных клиентов шаг за шагом, и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать возможных ошибок.

__wf_reserved_inherit

Инструкция по импорту данных клиентов

__wf_reserved_inherit
  1. Откройте приложение «Импорт данных»
    Перейдите на страницу Приложения и выберите там функцию под названием Импорт данных.
  2. Выберите «Клиенты»
    В окне импорта данных есть несколько вариантов (импорт услуг, товаров или клиентов). Нажмите на раздел Клиенты, чтобы загрузить данные своей клиентской базы.

Скачайте файл с данными клиентов (по желанию)

  1. CSV-файл поможет вам увидеть, какие столбцы и поля данных должны быть в нужном формате для успешного импорта.
  2. Если ваши данные уже в правильном формате, можно пропустить этот шаг и сразу загрузить свой
  3. Загрузите свой CSV-файл
    • Сохраните файл в формате CSV.
    • Нажмите на кнопку загрузки файла и найдите нужный файл.
    • Когда файл загружен, нажмите Далее.
      ‍
  4. Определите значения столбцов
    • Система пытается автоматически распознать, какой столбец обозначает имя, фамилию, телефон и т. д. Если это не совпадает точно, выберите нужный вариант в выпадающих меню самостоятельно (например, Имя, Фамилия, Адрес электронной почты и т. д.).
    • Для ненужных столбцов можно выбрать, чтобы они просто не импортировались (выбрав Пропустить).
  5. Начните импорт
    • Когда все столбцы определены, нажмите последним шагом Импортировать.
    • Система покажет, сколько контактов будет импортировано.
  6. Проверьте результаты импорта
    • Если все строки успешно импортированы, появится сводка, где видно, сколько контактов было импортировано.
    • Если какая-то строка была пропущена из-за неверного формата, вы увидите, сколько контактов импортировано успешно, а сколько — нет. Также предлагается возможность скачать файл с ошибками, чтобы уточнить причины ошибок и исправить их.
  7. Подтвердите импортированные данные
    • После импорта вы найдёте новых клиентов в своём списке клиентов Клиенты.
    • Если часть клиентов попала в раздел Не удалось импортировать, вы можете при необходимости заново просмотреть некоторые строки и повторить процесс.
__wf_reserved_inherit

Полезные советы:

  • Формат файла: следите, чтобы файл был в формате CSV (comma-separated values).
  • Имя и фамилия: рекомендуем хранить их в отдельных столбцах, чтобы система могла корректно распознать данные.
  • Формат номера телефона: при необходимости используйте отдельный столбец для кода страны или добавляйте его перед номером телефона (например, +372 5111111).
  • Дополнительные столбцы: если у вас есть дополнительные данные (например, дни рождения), решите, подходят ли они для импортируемых полей, или лучше не импортировать их в этот раз.
NB!
Если импортируемый файл очень большой, процесс может занять некоторое время. Не прерывайте загрузку, пока система не завершит импорт.

Что дальше?

  • После импорта вы найдёте все новые контакты в своей существующей клиентской базе.
  • Если в процессе импорта что-то пойдёт не так или у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки. Смело нажмите на значок чата в правом нижнем углу и напишите нам сообщение.

Вот так все данные вашей клиентской базы разом импортированы в SalonLife, чтобы вам было удобнее начать пользоваться системой.