Om du precis har börjat använda SalonLife och redan har dina befintliga kunders kontaktuppgifter någon annanstans (till exempel i en Excel-fil eller i ett annat system), är den goda nyheten att du inte behöver mata in kunduppgifterna manuellt en och en. Istället kan du importera all viktig information till systemet på en gång.

Nedan hittar du en mer detaljerad guide för hur du gör importen av kunduppgifter steg för steg, och vad du bör tänka på för att undvika eventuella fel.

__wf_reserved_inherit

Guide för att importera kunduppgifter

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Öppna appen "Importera"
       Gå till sidan Appar och välj funktionen som heter Importera.  
    2.  
  2.    Välj "Kunder"
       I importvyn finns flera alternativ (import av tjänster, produkter eller kunder). Klicka på sidan Kunder för att ladda upp uppgifterna för din kunddatabas.  
    3.  

   Ladda ner filen för kunduppgifter (om du vill)    

  1. CSV-filen hjälper dig att se vilka kolumner och datafält som bör finnas i den här formen, för att importen ska lyckas.
  2. Om dina uppgifter redan är i rätt format kan du hoppa över det här steget och direkt ladda upp din riktiga
  3.    Ladda upp din CSV-fil    
    • Spara filen i CSV-format.
    • Klicka på knappen för att ladda upp filen och leta upp rätt fil.
    • När filen är uppladdad, klicka på Framåt.
      ‍
  4.    Ange kolumnernas betydelse    
    • Systemet försöker automatiskt känna igen vilken kolumn som anger förnamn, efternamn, telefon och så vidare. Om det inte stämmer exakt väljer du själv rätt alternativ i rullgardinsmenyerna (till exempel First name, Last name, Email address osv.).
    • För onödiga kolumner kan du välja att de helt enkelt inte importeras (genom att välja Skip this column).
  5.    Starta importen    
    • När alla kolumner är på plats klickar du som sista steg på Importera.
    • Systemet visar därefter hur många kontakter som kommer att importeras.
    6.  
  6.    Kontrollera importresultaten    
    • Om alla rader importerades utan problem visas en sammanfattning där du ser hur många kontakter som importerades.
    • Om någon rad hoppades över på grund av fel format ser du hur många kontakter som importerades och hur många som misslyckades. Du får också möjlighet att ladda ner en fil med felen, så att du kan se orsakerna och åtgärda dem.
    7.  
  7.    Bekräfta de importerade uppgifterna    
    • Efter importen hittar du de nya kunderna i din kundlista Kunder.
    • Om vissa kunder hamnade under We can NOT import, kan du vid behov granska raderna igen och upprepa processen.
__wf_reserved_inherit

Praktiska tips:

  • Filformat: Se till att filen är i CSV-format (comma-separated values).
  • För- och efternamn: Vi rekommenderar att du håller dem i separata kolumner, så att systemet kan identifiera uppgifterna korrekt.
  • Telefonnummerformat: Använd vid behov en separat kolumn för riktnummer, eller lägg till dem framför telefonnumren (t.ex. +46 701111111).
  • Extra kolumner: Om du har ytterligare uppgifter (t.ex. födelsedagar), avgör om de passar bland de fält som kan importeras eller om du hellre lämnar dem utanför importen den här gången.
Obs!
Om filen som importeras är mycket stor kan processen ta en stund. Avbryt inte uppladdningen innan systemet har slutfört importen.

Hur går du vidare?

  • Efter importen hittar du alla nya kontakter i din befintliga kunddatabas.
  • Om något går fel under importprocessen eller du har frågor kan du alltid vända dig till vårt supportteam. Klicka gärna på chattikonen som öppnas längst ner till höger och skicka oss ett meddelande.

Och så är hela din kunddatabas importerad till SalonLife på en gång, så att du bekvämt kan börja använda systemet.