Ha éppen most csatlakoztál a SalonLife-hoz, és valahol máshol (például egy Excel-fájlban vagy egy másik rendszerben) már megvannak a korábbi vendégeid elérhetőségei, jó hír, hogy nem kell egyenként, kézzel felvinned a vendégadatokat. Ehelyett az összes fontos adatot egyszerre importálhatod a rendszerbe.

A továbbiakban részletesebb útmutatót adunk arról, hogyan végezd el lépésről lépésre a vendégadatok importálását, és mire érdemes figyelned a lehetséges hibák elkerülése érdekében.

__wf_reserved_inherit

Útmutató a vendégadatok importálásához

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Nyisd meg az „Importálás” alkalmazást
       Menj az Alkalmazások oldalra, és válaszd ki onnan az Importálás nevű funkciót.  
    2.  
  2.    Válaszd a „Customers”-t
       Az adatimport nézetben több lehetséges lehetőség van (szolgáltatások, termékek vagy vendégek importálása). Kattints a Customers oldalra, hogy feltöltsd a vendégadataidat.  
    3.  

   Töltsd le a vendégadat-fájlt (kívánság szerint)    

  1. A CSV-fájl segít látni, milyen oszlopoknak és adatmezőknek kell szerepelniük ahhoz, hogy sikeresen importálhatók legyenek.
  2. Ha az adataid már megfelelő formátumban vannak, ezt a lépést kihagyhatod, és rögtön feltöltheted a saját
  3.    Töltsd fel a saját CSV-fájlodat    
    • Mentsd el a fájlt CSV-formátumban.
    • Kattints a gombra a fájl feltöltéséhez, és keresd meg a megfelelő fájlt.
    • Ha a fájl feltöltődött, nyomd meg a Következő gombot.
      ‍
  4.    Add meg az oszlopok jelentését    
    • A rendszer automatikusan megpróbálja felismerni, melyik oszlop jelöli a keresztnevet, a vezetéknevet, a telefonszámot stb. Ha ez nem pontosan egyezik, válaszd ki magad a legördülő menükből a megfelelő lehetőséget (például First Name, Last Name, Email address stb.).
    • A felesleges oszlopoknál választhatod, hogy azokat egyszerűen kihagyja az import (a Skip kiválasztásával).
  5.    Indítsd el az importálást    
    • Ha minden oszlop rendben van, utolsó lépésként kattints az Importálás gombra.
    • A rendszer megmutatja, hány kontaktot importál majd be.
    6.  
  6.    Ellenőrizd az importálás eredményét    
    • Ha minden sort sikerült importálni, megjelenik egy összesítés, ahol látod, hány kontaktot importáltál.
    • Ha valamelyik sor a helytelen formátum miatt kimaradt, látod, hány kontaktot importáltunk sikeresen, és hány esetben nem sikerült. Emellett lehetőséged van letölteni a hibás fájlt, hogy pontosítsd és javítsd a hibák okait.
    7.  
  7.    Erősítsd meg az importált adatokat    
    • Az importálás után az új vendégeket a Ügyfelek listádban találod.
    • Ha néhány vendég a We couldn't import alá került, szükség esetén újra átnézheted az adott sorokat, és megismételheted a folyamatot.
__wf_reserved_inherit

Hasznos tippek:

  • Fájlformátum: Ügyelj rá, hogy a fájl CSV-formátumban (vesszővel elválasztott értékek) legyen.
  • Kereszt- és vezetéknév: Javasoljuk, hogy ezeket külön oszlopokban tartsd, hogy a rendszer korrektül fel tudja ismerni az adatokat.
  • Telefonszám formátuma: Szükség esetén használj külön oszlopot az országkódokhoz, vagy illeszd azokat a telefonszámok elé (pl. +36 201234567).
  • További oszlopok: Ha van kiegészítő adatod (pl. születésnapok), döntsd el, hogy ezek beleférnek-e az importálható mezők közé, vagy inkább hagyd ki őket ezúttal.
FONTOS!
Ha az importálandó fájl nagyon nagy, a folyamat eltarthat egy ideig. Ne szakítsd meg a feltöltést, amíg a rendszer be nem fejezi az importálást.

Hogyan tovább?

  • Az importálás után az összes új kontaktot megtalálod a meglévő vendégadatbázisodban.
  • Ha az importálás során valami nem sikerül, vagy kérdésed merül fel, mindig fordulhatsz az ügyfélszolgálatunkhoz. Nyugodtan kattints a jobb alsó sarokban megjelenő chatikonra, és küldj nekünk üzenetet.

Így egyszerre importáltad be a teljes vendégadatbázisod adatait a SalonLife-ba, hogy kényelmesebben elkezdhesd használni a rendszert.