Dacă tocmai te-ai alăturat SalonLife și ai deja, undeva în altă parte (de exemplu, într-un fișier Excel sau într-un alt sistem), contactele clienților tăi actuali, avem o veste bună: nu trebuie să introduci datele clienților manual, unul câte unul. În schimb, poți importa toate informațiile importante deodată, în sistem.

În continuare îți oferim un ghid detaliat despre cum se face importul datelor clienților, pas cu pas, și ce merită să ai în vedere pentru a evita eventualele erori.

__wf_reserved_inherit

Ghid pentru importul datelor clienților

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Deschide aplicația „Data import”
       Mergi la pagina Aplicații și alege de acolo funcția numită Data import.  
    2.  
  2.    Alege „Clienți”
       În vizualizarea de import există mai multe variante posibile (import de servicii, de produse sau de clienți). Apasă pe pagina Clienți, ca să încarci datele bazei tale de clienți.  
    3.  

   Descarcă fișierul cu date de clienți (dacă dorești)    

  1. Fișierul CSV te ajută să vezi ce coloane și câmpuri de date trebuie să existe, pentru ca acestea să poată fi importate cu succes.
  2. Dacă datele tale sunt deja în formatul potrivit, poți sări peste acest pas și încărca direct fișierul tău real
  3.    Încarcă fișierul tău CSV    
    • Salvează fișierul în format CSV.
    • Apasă pe butonul de încărcare a fișierului și caută fișierul potrivit.
    • După ce fișierul este încărcat, apasă pe Înainte.
      ‍
  4.    Stabilește semnificația coloanelor    
    • Sistemul încearcă să identifice automat ce coloană reprezintă prenumele, numele, telefonul etc. Dacă nu se potrivește exact, alege tu, din meniurile derulante, varianta potrivită (de exemplu First name, Last name, Email address etc.).
    • Pentru coloanele care nu sunt necesare, poți alege ca acestea să nu fie importate (selectând Skip).
  5.    Începe importul    
    • Când toate coloanele sunt stabilite, apasă, ca ultim pas, pe Importă.
    • Sistemul îți arată câte contacte urmează să fie importate.
    6.  
  6.    Verifică rezultatele importului    
    • Dacă toate rândurile au fost importate cu succes, apare un rezumat, unde vezi câte contacte au fost importate.
    • Dacă vreun rând a fost omis din cauza unui format greșit, vezi câte contacte au fost importate cu succes și câte au eșuat. De asemenea, ți se oferă posibilitatea de a descărca fișierul cu erori, ca să poți identifica și corecta cauzele erorilor.
    7.  
  7.    Confirmă datele importate    
    • După import, găsești clienții noi în lista ta de clienți, la Clienți.
    • Dacă unii clienți au ajuns la We couldn't import, poți, dacă e nevoie, să revizuiești unele rânduri și să repeți procesul.
__wf_reserved_inherit

Sfaturi utile:

  • Formatul fișierului: Asigură-te că fișierul este în format CSV (comma-separated values).
  • Prenume și nume: Îți recomandăm să le păstrezi în coloane separate, ca sistemul să poată identifica datele corect.
  • Formatul numărului de telefon: Folosește, dacă e nevoie, o coloană separată pentru prefixul țării sau adaugă-l înaintea numărului de telefon (de exemplu +40 7XX XXX XXX).
  • Coloane suplimentare: Dacă ai date suplimentare (de exemplu, zile de naștere), decide dacă acestea se potrivesc printre câmpurile de importat sau dacă preferi să nu le imporți de data aceasta.
NB!
Dacă fișierul de importat este foarte mare, procesul poate dura câteva momente. Nu întrerupe încărcarea înainte ca sistemul să finalizeze importul.

Ce urmează?

  • După import, găsești toate contactele noi în baza ta de clienți existentă.
  • Dacă ceva nu funcționează în procesul de import sau ai întrebări, poți oricând să contactezi echipa noastră de suport. Apasă cu încredere pe iconița de chat care apare în colțul din dreapta jos și trimite-ne un mesaj.

Și astfel, toate datele bazei tale de clienți sunt importate dintr-o dată în SalonLife, ca să poți începe să folosești sistemul mai comod.