Kui oled just liitunud SalonLife’iga ning Sul on kuskil mujal (näiteks Exceli failis või teises süsteemis) juba olemas oma seniste klientide kontaktid, siis on hea uudis see, et Sa ei pea klientide andmeid käsitsi ükshaaval sisestama. Selle asemel saad kogu olulise info korraga süsteemi importida.

Järgnevalt toome välja täpsema juhendi, kuidas kliendiandmete importimist samm-sammult teha ning mida tasuks võimalike vigade vältimiseks silmas pidada.

Kliendiandmete importimise juhis

 
1.    Ava rakendus “Andmete import”
      Mine rakenduste lehele ja vali sealt funktsioon nimega Andmete import.  
 
2.    Vali “Kliendid”
      Andmete impordi vaates on mitu võimalikku varianti (teenuste, toodete või klientide import). Klõpsa Kliendid lehele, et oma kliendibaasi andmeid üles laadida.  
 

   Laadi alla kliendiandmete fail (soovi korral)    

1. CSV-fail aitab Sul näha, millised veerud ja andmeväljad peaksid olema selles vormis, et need edukalt importida.
2. Kui Sinu andmed on juba õiges formaadis, võid selle sammu vahele jätta ja kohe üles laadida oma päris
3.    Lae üles oma CSV-fail    
   • Salvesta fail CSV-vormingus.
   • Kliki nuppu faili üleslaadimiseks ja otsi üles õige fail.
   • Kui fail on üles laetud, vajuta Järgmine.
     ‍
4.    Määra veergude tähendused    
   • Süsteem püüab automaatselt tuvastada, milline veerg tähistab eesnime, perekonnanime, telefoni jms. Kui see ei klapi täpselt, vali rippmenüüdest ise sobiv variant (näiteks Eesnimi, Perekonnanimi, E-maili aadressjne).
   • Ebavajalike veergude puhul võid valida, et need jäetakse lihtsalt importimata (valides Jäta vahele).
5.    Alusta importimist    
   • Kui kõik veerud on paigas, klikka viimase sammuna Impordi.
   • Süsteem näitab, mitu kontakti seejärel sisse imporditakse.
 
6.    Kontrolli imporditulemusi    
   • Kui kõik read õnnestus edukalt importida, ilmub kokkuvõte, kus näed, mitu kontakti imporditi.
   • Kui mõni rida jäi valest vormingust tingituna vahele, näed, mitu kontakti imporditi edukalt ja mitu ebaõnnestus. Samuti pakutakse võimalust laadida alla vigadega fail, et saaksid vea põhjuseid täpsustada ja parandada.
 
7.    Kinnita imporditud andmed    
   • Pärast importi leiad uued kliendid oma kliendiloendist Kliendid.
   • Kui osad kliendid läksid Me ei saanud importida alla, saad vajaduselmõne rea uuesti üle vaadata ja protsessi korrata.

Abistavad nipid:

• Failiformaat: Jälgi, et fail oleks CSV-vormingus (comma-separated values).
• Ees- ja perekonnanimi: Soovitame hoida need eraldi veergudes, et süsteem suudaks andmeid korrektselt tuvastada.
• Telefoninumbri vorming: Kasuta vajadusel eraldi veergu suunakoodide jaoks või lisa need telefoninumbrite ette (nt +372 5111111).
• Lisa veerud: Kui Sul on täiendavaid andmeid (nt sünnipäevad), siis otsusta, kas need sobivad imporditavate väljade hulka või pigem jätta need seekord importimata.

 NB!
Kui imporditav fail on väga suur, võib protsess võtta mõne hetke. Ära katkesta laadimist enne, kui süsteem on impordi lõpetanud.

Kuidas edasi?

• Pärast importi leiad kõik uued kontaktid oma olemasoleva kliendibaasi seast.
• Kui impordiprotsessis midagi ebaõnnestub või sul tekib küsimusi, võid alati pöörduda meie tugitiimi poole. Vajuta julgelt paremas alanurgas avanevat vestluseikooni ning saada meile sõnum.

Ja nii ongi kogu sinu kliendibaasi andmed ühe korraga SalonLife'i sisse imporditud, et saaksid mugavamalt süsteemi kasutama hakata.