Sissejuhatus

Oled just liitunud SalonLife’iga ning Sul on kuskil mujal (näiteks Exceli failis või teises süsteemis) juba olemas oma seniste klientide kontaktid? Hea uudis on see, et Sa ei pea klientide andmeid käsitsi ükshaaval sisestama. Selle asemel saad kogu olulise info korraga importida. Alljärgnevalt toome välja, kuidas kliendiandmete importimist samm-sammult teha ning mida tasuks võimalike vigade korral silmas pidada.

Samm-sammult juhis

1. Avage rakendus “Andmete import”
   Mine rakenduste lehele ja vali sealt rakendus nimega “Andmete import”.
2. Vali “Kliendid”
   Andmete impordi vaates on mitu võimalikku varianti (teenuste, toodete või klientide import). Klõpsa “Kliendid”, et oma kliendibaasi andmeid üles laadida.
3. Laadi alla näidisfail (soovi korral)
   • Näidis-CSV-fail aitab Sul näha, millised veerud ja andmeväljad peaksid olema selles vormis, et need edukalt importida.
   • Kui Sinu andmed on juba õiges formaadis, võid selle sammu vahele jätta ja kohe üles laadida oma pärisfaili.
4. Lae üles oma CSV-fail
   • Salvesta fail CSV-vormingus (kui see seda juba pole).
   • Kliki nuppu faili üleslaadimiseks ja otsi üles õige fail.
   • Kui fail on laetud, vajuta “Järgmine”.
5. Määra veergude tähendused
   • Süsteem püüab automaatselt tuvastada, milline veerg tähistab eesnime, perekonnanime, telefoni jms. Kui see ei klapi täpselt, vali rippmenüüdest ise sobiv variant (näiteks “eesnimi”, “perekonnanimi”, “e-post” jne).
   • Ebavajalike veergude puhul võid valida, et need jäetakse lihtsalt importimata (“jäta vahele”).
6. Alusta importimist
   • Kui kõik veerud on paigas, klikka “Impordi”.
   • Süsteem näitab, mitu kontakti seejärel sisse tuuakse.
7. Kontrolli imporditulemusi
   • Kui kõik read õnnestus edukalt importida, ilmub kokkuvõte, kus näed, mitu kontakti imporditi.
   • Kui mõni rida jäi valest vormingust tingituna vahele, näed, mitu kontakti imporditi edukalt ja mitu ebaõnnestus. Samuti pakutakse võimalust laadida alla vigadega fail, et saaksid vea põhjuseid täpsustada ja parandada.
8. Kinnita imporditud andmed
   • Pärast importi leiad uued kliendid oma kliendiloendist (“Kliendid”).
   • Vajadusel võid protsessi korrata, kui mõni rida tuleb uuesti üle vaadata või uuesti üles laadida.

Abistavad nipid

NB! Kui imporditav fail on väga suur, võib protsess võtta mõne hetke. Ära katkesta laadimist enne, kui süsteem on importi lõpetanud.

• Failiformaat: Jälgi, et fail oleks CSV-vormingus (comma-separated values).
• Ees- ja perekonnanimi: Soovitame hoida need eraldi veergudes, et süsteem suudaks andmeid korrektselt tuvastada.
• Telefoninumbri vorming: Kasuta vajadusel eraldi veergu suunakoodide jaoks või lisa need telefoninumbrite ette (nt +372 5111111).
• Lisa- või kohandatud veerud: Kui Sul on täiendavaid andmeid (nt sünnipäevad), siis otsusta, kas need sobivad imporditavate väljade hulka või pigem jätta need seekord importimata.

Kuidas edasi?

• Pärast importi leiad kõik uued kontaktid oma olemasoleva kliendibaasi seast.
• Kui impordiprotsessis midagi ebaõnnestub või sul tekib küsimusi, võid alati pöörduda meie tugitiimi poole:
  • Klõpsa paremas alanurgas avanevat vestluseikooni ning saada meile sõnum.
  • Alternatiivselt võid kirjutada meile e-posti.

Soovime Sulle sujuvat kliendiandmete importi ning loodame, et see aitab Sul oma uues SalonLife’i keskkonnas kiiremini kohaneda!