Jeśli właśnie dołączyłeś/-aś do systemu SalonLife i masz gdzie indziej (np. w pliku Excel lub innym systemie) już gotowe kontakty swoich dotychczasowych klientów, dobra wiadomość jest taka, że nie musisz wpisywać danych klientów ręcznie, jeden po drugim. Zamiast tego możesz zaimportować wszystkie ważne informacje do systemu naraz.

Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, jak krok po kroku zaimportować dane klientów oraz na co warto zwrócić uwagę, aby uniknąć możliwych błędów.

Instrukcja importu danych klientów

1. Otwórz aplikację „Importuj”
   Przejdź na stronę Aplikacje i wybierz tam funkcję o nazwie Importuj.
2. Wybierz „Importuj customers”
   W widoku importu danych masz kilka możliwych opcji (import usług, produktów lub klientów). Kliknij Importuj customers, aby wgrać dane swojej bazy klientów.

Pobierz plik z danymi klientów (opcjonalnie)

1. Plik CSV pomoże Ci zobaczyć, jakie kolumny i pola danych powinny się w nim znajdować, aby import się powiódł.
2. Jeśli Twoje dane są już w odpowiednim formacie, możesz pominąć ten krok i od razu wgrać swój właściwy plik.
3. Wgraj swój plik CSV
   • Zapisz plik w formacie CSV.
   • Kliknij przycisk, aby wgrać plik, i znajdź odpowiedni plik.
   • Gdy plik zostanie wgrany, naciśnij Dalej.
     ‍
4. Określ znaczenie kolumn
   • System stara się automatycznie rozpoznać, która kolumna oznacza imię, nazwisko, telefon itp. Jeśli to nie zgadza się dokładnie, wybierz sam/-a odpowiednią opcję z rozwijanych list (np. First name, Last name, Email itd.).
   • Przy niepotrzebnych kolumnach możesz wybrać, aby zostały po prostu pominięte przy imporcie (wybierając Skip this column).
5. Rozpocznij import
   • Gdy wszystkie kolumny są ustawione, jako ostatni krok kliknij Importuj.
   • System pokaże, ile kontaktów zostanie zaimportowanych.
6. Sprawdź wyniki importu
   • Jeśli wszystkie wiersze udało się poprawnie zaimportować, pojawi się podsumowanie, w którym zobaczysz, ile kontaktów zaimportowano.
   • Jeśli jakiś wiersz został pominięty z powodu błędnego formatu, zobaczysz, ile kontaktów zaimportowano poprawnie, a ile się nie udało. Dostępna jest też możliwość pobrania pliku z błędami, aby dokładniej sprawdzić i poprawić przyczyny błędów.
7. Potwierdź zaimportowane dane
   • Po imporcie znajdziesz nowych klientów na swojej liście klientów Klienci.
   • Jeśli część klientów trafiła do We can NOT import, możesz w razie potrzeby sprawdzić ponownie niektóre wiersze i powtórzyć proces.

Przydatne wskazówki:

• Format pliku: Upewnij się, że plik jest w formacie CSV (comma-separated values).
• Imię i nazwisko: Zalecamy trzymać je w osobnych kolumnach, aby system mógł poprawnie rozpoznać dane.
• Format numeru telefonu: W razie potrzeby użyj osobnej kolumny dla numeru kierunkowego albo dodaj go przed numerem telefonu (np. +48 511111111).
• Dodatkowe kolumny: Jeśli masz dodatkowe dane (np. daty urodzin), zdecyduj, czy pasują do importowanych pól, czy lepiej ich tym razem nie importować.

UWAGA!
Jeśli importowany plik jest bardzo duży, proces może potrwać chwilę. Nie przerywaj wgrywania, dopóki system nie zakończy importu.

Co dalej?

• Po imporcie znajdziesz wszystkie nowe kontakty w swojej dotychczasowej bazie klientów.
• Jeśli podczas importu coś się nie powiedzie albo pojawią się pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Śmiało kliknij ikonę czatu w prawym dolnym rogu i wyślij nam wiadomość.

I to wszystko - cała baza Twoich klientów jest teraz zaimportowana do systemu SalonLife naraz, dzięki czemu możesz wygodniej zacząć korzystać z systemu.