Ako ste se upravo pridružili programu SalonLife, a kontakte dosadašnjih klijenata već imate negdje drugdje (primjerice u Excel datoteci ili drugom sustavu), dobra je vijest da podatke o klijentima ne morate ručno unositi jedan po jedan. Umjesto toga sve važne podatke možete odjednom uvesti u sustav.

U nastavku donosimo detaljne upute kako korak po korak uvesti podatke o klijentima i na što pripaziti kako biste izbjegli moguće pogreške.

__wf_reserved_inherit

Upute za uvoz podataka o klijentima

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Otvorite aplikaciju „Data Import“
       Otvorite stranicu Apps i ondje odaberite funkciju Data Import.  
    2.  
  2.    Odaberite „Clients“
       U prikazu uvoza podataka postoji nekoliko mogućnosti (uvoz usluga, proizvoda ili klijenata). Kliknite stranicu Clients kako biste prenijeli podatke iz svoje baze klijenata.  
    3.  

   Preuzmite datoteku s podacima o klijentima (po želji)    

  1. CSV datoteka pomaže vam da vidite koji stupci i polja s podacima trebaju biti u datoteci kako bi se uspješno uvezli.
  2. Ako su vaši podaci već u ispravnom formatu, ovaj korak možete preskočiti i odmah prenijeti svoju pravu datoteku
  3.    Prenesite svoju CSV datoteku    
    • Spremite datoteku u CSV formatu.
    • Kliknite gumb za prijenos datoteke i pronađite ispravnu datoteku.
    • Kad se datoteka prenese, kliknite Next.
      ‍
  4.    Odredite značenje stupaca    
    • Sustav pokušava automatski prepoznati koji stupac označava ime, prezime, telefon i slično. Ako se ne podudara točno, sami odaberite odgovarajuću opciju iz padajućih izbornika (primjerice First name, Last name, Email itd.).
    • Za nepotrebne stupce možete odabrati da se jednostavno ne uvoze (odabirom opcije Skip).
  5.    Pokrenite uvoz    
    • Kad su svi stupci na mjestu, kao posljednji korak kliknite Import.
    • Sustav zatim pokazuje koliko će se kontakata uvesti.
    6.  
  6.    Provjerite rezultate uvoza    
    • Ako su svi redci uspješno uvezeni, prikazuje se sažetak u kojem vidite koliko je kontakata uvezeno.
    • Ako je neki redak zbog pogrešnog formata preskočen, vidite koliko je kontakata uspješno uvezeno, a koliko nije. Nudi se i mogućnost preuzimanja datoteke s pogreškama kako biste mogli utvrditi i ispraviti uzroke pogrešaka.
    7.  
  7.    Potvrdite uvezene podatke    
    • Nakon uvoza nove klijente pronaći ćete na svom popisu klijenata Clients.
    • Ako su neki klijenti završili pod We can NOT import, po potrebi možete ponovno pregledati pojedine retke i ponoviti postupak.
__wf_reserved_inherit

Korisni savjeti:

  • Format datoteke: pripazite da datoteka bude u CSV formatu (comma-separated values).
  • Ime i prezime: preporučujemo da ih držite u zasebnim stupcima kako bi sustav mogao ispravno prepoznati podatke.
  • Format broja telefona: po potrebi koristite zaseban stupac za pozivne brojeve ili ih dodajte ispred brojeva telefona (npr. +385 91 1234567).
  • Dodatni stupci: ako imate dodatne podatke (npr. datume rođenja), odlučite odgovaraju li poljima za uvoz ili ih je bolje ovaj put ne uvoziti.
NAPOMENA!
Ako je datoteka za uvoz vrlo velika, postupak može potrajati nekoliko trenutaka. Ne prekidajte učitavanje dok sustav ne završi uvoz.

Što dalje?

  • Nakon uvoza sve nove kontakte pronaći ćete u svojoj postojećoj bazi klijenata.
  • Ako u postupku uvoza nešto ne uspije ili imate pitanja, uvijek se možete obratiti našem timu za podršku. Slobodno kliknite ikonu chata u donjem desnom kutu i pošaljite nam poruku.

I tako su svi podaci iz vaše baze klijenata odjednom uvezeni u SalonLife, pa sustav možete početi koristiti još jednostavnije.