Se ti sei appena iscritto a SalonLife e hai già da qualche altra parte (ad esempio in un file Excel o in un altro sistema) i contatti dei tuoi clienti esistenti, la buona notizia è che non devi inserire i dati dei clienti manualmente uno per uno. Puoi invece importare tutte le informazioni importanti nel sistema in un'unica volta.

Di seguito trovi una guida più dettagliata su come importare passo dopo passo i dati dei clienti e cosa tenere presente per evitare possibili errori.

Guida all'importazione dei dati dei clienti

 
1.    Apri l'app «Importa»
      Vai alla pagina App e seleziona da lì la funzione chiamata Importa.  
 
2.    Seleziona «Clienti»
      Nella vista di importazione dati ci sono diverse opzioni possibili (importazione di servizi, prodotti o clienti). Clicca sulla pagina Clienti per caricare i dati della tua base clienti.  
 

   Scarica il file di esempio dei dati clienti (facoltativo)    

1. Il file CSV ti aiuta a vedere quali colonne e campi dati devono avere questo formato per essere importati con successo.
2. Se i tuoi dati sono già nel formato corretto, puoi saltare questo passaggio e caricare subito il tuo vero
3.    Carica il tuo file CSV    
   • Salva il file in formato CSV.
   • Clicca sul pulsante per caricare il file e cerca il file corretto.
   • Quando il file è stato caricato, premi Avanti.
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4.    Assegna il significato delle colonne    
   • Il sistema cerca di riconoscere automaticamente quale colonna indica il nome, il cognome, il telefono ecc. Se non corrisponde esattamente, seleziona tu stesso l'opzione giusta dai menu a tendina (ad esempio First name, Last name, Email ecc.).
   • Per le colonne non necessarie puoi scegliere di non importarle semplicemente (selezionando Skip this column).
5.    Avvia l'importazione    
   • Quando tutte le colonne sono a posto, clicca come ultimo passaggio su Importa.
   • Il sistema mostra quanti contatti verranno importati.
 
6.    Controlla i risultati dell'importazione    
   • Se tutte le righe sono state importate con successo, compare un riepilogo in cui vedi quanti contatti sono stati importati.
   • Se qualche riga è stata saltata a causa di un formato errato, vedi quanti contatti sono stati importati con successo e quanti no. Viene inoltre offerta la possibilità di scaricare il file con gli errori, per poter individuare e correggere le cause del problema.
 
7.    Conferma i dati importati    
   • Dopo l'importazione trovi i nuovi clienti nel tuo elenco clienti Clienti.
   • Se alcuni clienti sono finiti tra quelli che non è stato possibile importare, puoi rivedere alcune righe e ripetere il processo, se necessario.

Consigli utili:

• Formato del file: Assicurati che il file sia in formato CSV (valori separati da virgola).
• Nome e cognome: Ti consigliamo di tenerli in colonne separate, in modo che il sistema possa riconoscere correttamente i dati.
• Formato del numero di telefono: Se necessario, usa una colonna separata per il prefisso internazionale oppure aggiungilo prima del numero di telefono (ad es. +39 3211234567).
• Colonne aggiuntive: Se hai dati aggiuntivi (ad es. compleanni), decidi se farli rientrare tra i campi da importare oppure lasciarli fuori dall'importazione per questa volta.

Attenzione!
Se il file da importare è molto grande, il processo potrebbe richiedere qualche istante. Non interrompere il caricamento finché il sistema non ha completato l'importazione.

Come procedere?

• Dopo l'importazione trovi tutti i nuovi contatti all'interno della tua base clienti esistente.
• Se qualcosa va storto nel processo di importazione o hai delle domande, puoi sempre contattare il nostro team di assistenza. Clicca pure sull'icona della chat che si apre in basso a destra e inviaci un messaggio.

Ed ecco fatto: tutti i dati della tua base clienti sono importati in SalonLife in un'unica volta, così puoi iniziare a usare il sistema in modo più comodo.