Ben je net begonnen met SalonLife en heb je ergens anders (bijvoorbeeld in een Excel-bestand of een ander systeem) al de contactgegevens van je bestaande klanten staan, dan is er goed nieuws: je hoeft de klantgegevens niet één voor één handmatig in te voeren. In plaats daarvan kun je alle belangrijke informatie in één keer importeren.

Hieronder vind je een gedetailleerde handleiding voor het stap voor stap importeren van klantgegevens, en waar je op moet letten om mogelijke fouten te voorkomen.

__wf_reserved_inherit

Handleiding voor het importeren van klantgegevens

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Open de app "Importeren"
       Ga naar de pagina Apps en kies daar de functie genaamd Importeren.  
    2.  
  2.    Kies "Klanten"
       In de importweergave zijn er meerdere opties (import van diensten, producten of klanten). Klik op Klanten om de gegevens van je klantenbestand te uploaden.  
    3.  

   Download het voorbeeldbestand met klantgegevens (optioneel)    

  1. Het CSV-bestand laat je zien welke kolommen en gegevensvelden in de juiste vorm moeten staan om succesvol te kunnen importeren.
  2. Staan je gegevens al in het juiste formaat, dan kun je deze stap overslaan en direct je echte
  3.    Upload je CSV-bestand    
    • Sla het bestand op in CSV-formaat.
    • Klik op de knop om het bestand te uploaden en zoek het juiste bestand op.
    • Is het bestand geüpload, klik dan op Verder.
      ‍
  4.    Wijs de betekenis van de kolommen toe    
    • Het systeem probeert automatisch te herkennen welke kolom de voornaam, achternaam, telefoonnummer enz. bevat. Klopt dit niet precies, kies dan zelf de juiste optie uit de dropdownmenu's (bijvoorbeeld First name, Last name, E-mail address enz.).
    • Bij onnodige kolommen kun je ervoor kiezen deze simpelweg niet te importeren (door Skip this column te kiezen).
  5.    Start het importeren    
    • Staan alle kolommen goed, klik dan als laatste stap op Importeren.
    • Het systeem toont hoeveel contacten er vervolgens worden geïmporteerd.
    6.  
  6.    Controleer de importresultaten    
    • Zijn alle rijen succesvol geïmporteerd, dan verschijnt een overzicht met het aantal geïmporteerde contacten.
    • Is een rij door een verkeerd formaat overgeslagen, dan zie je hoeveel contacten succesvol zijn geïmporteerd en hoeveel niet zijn gelukt. Ook krijg je de mogelijkheid om het bestand met fouten te downloaden, zodat je de oorzaken van de fout kunt achterhalen en corrigeren.
    7.  
  7.    Bevestig de geïmporteerde gegevens    
    • Na de import vind je de nieuwe klanten terug in je klantenlijst Klanten.
    • Zijn sommige klanten onder We can NOT import terechtgekomen, dan kun je indien nodig een aantal rijen opnieuw bekijken en het proces herhalen.
__wf_reserved_inherit

Handige tips:

  • Bestandsformaat: Zorg dat het bestand in CSV-formaat is (comma-separated values).
  • Voor- en achternaam: We raden aan deze in aparte kolommen te houden, zodat het systeem de gegevens correct kan herkennen.
  • Telefoonnummerformaat: Gebruik indien nodig een aparte kolom voor landcodes of voeg deze toe vóór de telefoonnummers (bijv. +31 611111111).
  • Extra kolommen: Heb je aanvullende gegevens (bijv. verjaardagen), bepaal dan of deze bij de te importeren velden passen of dat je ze deze keer beter niet importeert.
NB!
Is het te importeren bestand erg groot, dan kan het proces even duren. Onderbreek het laden niet voordat het systeem de import heeft afgerond.

Hoe nu verder?

  • Na de import vind je alle nieuwe contacten terug in je bestaande klantenbestand.
  • Gaat er iets mis tijdens het importeren of heb je vragen, neem dan altijd contact op met ons supportteam. Klik gerust op het chaticoon rechtsonder en stuur ons een bericht.

En zo zijn alle gegevens van je klantenbestand in één keer geïmporteerd in SalonLife, zodat je gemakkelijker met het systeem aan de slag kunt.