Ако току-що сте започнали да използвате SalonLife и вече имате контактите на досегашните си клиенти другаде (например в Excel файл или в друга система), добрата новина е, че не е нужно да въвеждате данните на клиентите ръчно един по един. Вместо това можете да импортирате цялата важна информация в системата наведнъж.

По-долу ще намерите подробно ръководство как да импортирате данните за клиентите стъпка по стъпка и какво да имате предвид, за да избегнете грешки.

__wf_reserved_inherit

Ръководство за импорт на данни за клиенти

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Отворете приложението „Import“
       Отидете на страницата Apps и изберете функцията Import.  
    2.  
  2.    Изберете „Clients“
       В изгледа за импорт на данни има няколко възможни варианта (импорт на услуги, продукти или клиенти). Кликнете върху страницата Clients, за да качите данните на клиентската си база.  
    3.  

   Изтеглете файла с данни за клиенти (по желание)    

  1. CSV файлът ви помага да видите какви колони и полета с данни трябва да има в него, за да бъдат импортирани успешно.
  2. Ако данните ви вече са в правилния формат, можете да пропуснете тази стъпка и веднага да качите своя истински
  3.    Качете своя CSV файл    
    • Запазете файла във формат CSV.
    • Кликнете върху бутона за качване на файл и намерете правилния файл.
    • Когато файлът е качен, натиснете Next.
      ‍
  4.    Задайте значението на колоните    
    • Системата се опитва автоматично да разпознае коя колона съдържа име, фамилия, телефон и т.н. Ако не съвпада точно, изберете сами подходящия вариант от падащите менюта (например First name, Last name, E-mail address и т.н.).
    • За ненужните колони можете да изберете просто да не се импортират (като изберете Skip).
  5.    Започнете импорта    
    • Когато всички колони са зададени, като последна стъпка кликнете върху Import.
    • Системата показва колко контакта ще бъдат импортирани.
    6.  
  6.    Проверете резултатите от импорта    
    • Ако всички редове са импортирани успешно, се появява обобщение, в което виждате колко контакта са импортирани.
    • Ако някой ред е пропуснат заради грешен формат, виждате колко контакта са импортирани успешно и колко не са. Предлага се и възможност да изтеглите файл с грешките, за да уточните причините и да ги поправите.
    7.  
  7.    Потвърдете импортираните данни    
    • След импорта ще намерите новите клиенти в списъка с клиенти Clients.
    • Ако някои клиенти са попаднали в We can NOT import, при нужда можете да прегледате отново съответните редове и да повторите процеса.
__wf_reserved_inherit

Полезни съвети:

  • Формат на файла: Уверете се, че файлът е във формат CSV (comma-separated values).
  • Име и фамилия: Препоръчваме да ги държите в отделни колони, за да може системата да разпознае данните правилно.
  • Формат на телефонния номер: При нужда използвайте отделна колона за кода на държавата или го добавете пред телефонните номера (напр. +359 888123456).
  • Допълнителни колони: Ако имате допълнителни данни (напр. рождени дни), решете дали те съответстват на полетата за импорт, или е по-добре този път да не ги импортирате.
Важно!
Ако файлът за импорт е много голям, процесът може да отнеме няколко мига. Не прекъсвайте качването, преди системата да е завършила импорта.

Какво следва?

  • След импорта ще намерите всички нови контакти в съществуващата си клиентска база.
  • Ако нещо в процеса на импорт не успее или имате въпроси, винаги можете да се обърнете към екипа ни за поддръжка. Натиснете иконата за чат в долния десен ъгъл и ни изпратете съобщение.

И така данните на цялата ви клиентска база са импортирани в SalonLife наведнъж, за да можете по-удобно да започнете да използвате системата.