Pokud jste se právě připojili k SalonLife a někde jinde (například v Excelu nebo jiném systému) už máte kontakty na své dosavadní klienty, dobrá zpráva je, že údaje o klientech nemusíte zadávat ručně jeden po druhém. Místo toho můžete všechny důležité informace naimportovat do systému najednou.

Dále najdete podrobnější návod, jak import klientských dat provést krok za krokem a na co si dát pozor, abyste se vyhnuli případným chybám.

__wf_reserved_inherit

Návod k importu klientských dat

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Otevřete aplikaci „Importovat dat“
       Přejděte na stránku Aplikace a zvolte tam funkci s názvem Importovat dat.  
    2.  
  2.    Zvolte „Klienti“
       V zobrazení importu dat je několik možných variant (import služeb, produktů nebo klientů). Klikněte na stránku Klienti, abyste nahráli data své klientské databáze.  
    3.  

   Stáhněte si soubor klientských dat (podle přání)    

  1. CSV soubor vám pomůže vidět, jaké sloupce a datová pole by měla mít, aby se úspěšně naimportovala.
  2. Pokud jsou vaše data už ve správném formátu, můžete tento krok přeskočit a rovnou nahrát svůj skutečný
  3.    Nahrajte svůj CSV soubor    
    • Uložte soubor ve formátu CSV.
    • Klikněte na tlačítko pro nahrání souboru a najděte správný soubor.
    • Jakmile je soubor nahraný, klikněte na Další.
      ‍
  4.    Určete význam sloupců    
    • Systém se pokusí automaticky rozpoznat, který sloupec označuje jméno, příjmení, telefon apod. Pokud to přesně nesedí, zvolte sami z rozbalovacích nabídek vhodnou možnost (například Jméno, Příjmení, E-mailová adresa atd.).
    • U nepotřebných sloupců můžete zvolit, že se prostě neimportují (výběrem Přeskočit).
  5.    Zahajte import    
    • Jakmile jsou všechny sloupce v pořádku, klikněte jako na poslední krok na Importovatovat.
    • Systém ukáže, kolik kontaktů se poté naimportuje.
    6.  
  6.    Zkontrolujte výsledky importu    
    • Pokud se všechny řádky podařilo úspěšně naimportovat, zobrazí se souhrn, kde uvidíte, kolik kontaktů bylo naimportováno.
    • Pokud byl některý řádek kvůli nesprávnému formátu vynechán, uvidíte, kolik kontaktů se naimportovalo úspěšně a kolik se nezdařilo. Zároveň se nabídne možnost stáhnout soubor s chybami, abyste mohli příčiny chyb upřesnit a opravit.
    7.  
  7.    Potvrďte naimportovaná data    
    • Po importu najdete nové klienty ve svém seznamu klientů Klienti.
    • Pokud se u některých klientů zobrazilo Nepodařilo se nám importovat, můžete si podle potřeby některé řádky znovu projít a proces zopakovat.
__wf_reserved_inherit

Užitečné tipy:

  • Formát souboru: Dbejte na to, aby byl soubor ve formátu CSV (comma-separated values).
  • Jméno a příjmení: Doporučujeme je uvádět v oddělených sloupcích, aby systém dokázal data správně rozpoznat.
  • Formát telefonního čísla: V případě potřeby použijte samostatný sloupec pro předvolby nebo je uveďte přímo před telefonním číslem (např. +420 601111111).
  • Přidání sloupců: Pokud máte doplňující údaje (např. narozeniny), rozhodněte se, zda se hodí mezi importovaná pole, nebo je tentokrát raději neimportovat.
POZOR!
Pokud je importovaný soubor velmi velký, může proces chvíli trvat. Nepřerušujte nahrávání, dokud systém import nedokončí.

Co dál?

  • Po importu najdete všechny nové kontakty ve své stávající klientské databázi.
  • Pokud se v procesu importu něco nezdaří nebo vám vyvstanou otázky, můžete se vždy obrátit na náš tým podpory. Klidně klikněte na ikonu chatu, která se otevře vpravo dole, a pošlete nám zprávu.

A tak jsou celá data vaší klientské databáze naimportována do SalonLife najednou, abyste mohli systém začít pohodlně používat.