Če ste se programu SalonLife šele pridružili in imate kontakte dosedanjih strank že nekje drugje (na primer v datoteki Excel ali v drugem sistemu), je dobra novica, da vam podatkov strank ni treba vnašati ročno enega za drugim. Namesto tega lahko vse pomembne podatke v sistem uvozite naenkrat.

V nadaljevanju so podrobna navodila, kako podatke strank uvozite korak za korakom in na kaj morate biti pozorni, da se izognete morebitnim napakam.

__wf_reserved_inherit

Navodila za uvoz podatkov o strankah

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Odprite aplikacijo »Data Import«
       Odprite stran Apps in tam izberite funkcijo Data Import.  
    2.  
  2.    Izberite »Clients«
       V pogledu za uvoz podatkov je na voljo več možnosti (uvoz storitev, izdelkov ali strank). Kliknite stran Clients, da naložite podatke svoje baze strank.  
    3.  

   Prenesite datoteko s podatki o strankah (po želji)    

  1. Datoteka CSV vam pomaga videti, kateri stolpci in podatkovna polja morajo biti v tej obliki, da jih lahko uspešno uvozite.
  2. Če so vaši podatki že v pravilni obliki, lahko ta korak preskočite in takoj naložite svojo pravo datoteko
  3.    Naložite svojo datoteko CSV    
    • Datoteko shranite v obliki CSV.
    • Kliknite gumb za nalaganje datoteke in poiščite pravo datoteko.
    • Ko je datoteka naložena, kliknite Next.
      ‍
  4.    Določite pomen stolpcev    
    • Sistem poskuša samodejno prepoznati, kateri stolpec pomeni ime, priimek, telefon ipd. Če se to ne ujema povsem, v spustnih menijih sami izberite ustrezno možnost (na primer First name, Last name, Email address itd.).
    • Za nepotrebne stolpce lahko izberete, da se preprosto ne uvozijo (izberite Skip).
  5.    Začnite uvoz    
    • Ko so vsi stolpci urejeni, kot zadnji korak kliknite Import.
    • Sistem prikaže, koliko kontaktov bo uvoženih.
    6.  
  6.    Preverite rezultate uvoza    
    • Če so bile vse vrstice uspešno uvožene, se prikaže povzetek, v katerem vidite, koliko kontaktov je bilo uvoženih.
    • Če je bila kakšna vrstica zaradi napačne oblike izpuščena, vidite, koliko kontaktov je bilo uvoženih uspešno in koliko neuspešno. Ponujena je tudi možnost, da prenesete datoteko z napakami, da lahko vzroke napak preverite in jih odpravite.
    7.  
  7.    Potrdite uvožene podatke    
    • Po uvozu nove stranke najdete na svojem seznamu strank Clients.
    • Če so nekatere stranke pristale pod We can NOT import, lahko po potrebi posamezne vrstice ponovno pregledate in postopek ponovite.
__wf_reserved_inherit

Koristni nasveti:

  • Oblika datoteke: poskrbite, da je datoteka v obliki CSV (comma-separated values).
  • Ime in priimek: priporočamo, da sta v ločenih stolpcih, da sistem podatke pravilno prepozna.
  • Oblika telefonske številke: po potrebi uporabite ločen stolpec za klicne kode ali jih dodajte pred telefonske številke (npr. +386 41 123 456).
  • Dodatni stolpci: če imate dodatne podatke (npr. rojstne dneve), se odločite, ali spadajo med polja za uvoz ali jih tokrat raje ne uvozite.
POZOR!
Če je datoteka za uvoz zelo velika, lahko postopek traja nekaj trenutkov. Nalaganja ne prekinjajte, dokler sistem uvoza ne zaključi.

Kako naprej?

  • Po uvozu najdete vse nove kontakte med obstoječimi strankami v svoji bazi.
  • Če pri uvozu kaj ne uspe ali imate vprašanja, se lahko vedno obrnete na našo ekipo za podporo. Kliknite ikono za klepet v desnem spodnjem kotu in nam pošljite sporočilo.

In tako so vsi podatki vaše baze strank naenkrat uvoženi v SalonLife, da lahko sistem začnete udobneje uporabljati.