Jos olet juuri liittynyt SalonLifeen ja sinulla on jo olemassa olevien asiakkaidesi yhteystiedot jossain muualla (esimerkiksi Excel-tiedostossa tai toisessa järjestelmässä), hyvä uutinen on, ettei sinun tarvitse syöttää asiakastietoja käsin yksitellen. Sen sijaan voit tuoda kaiken tärkeän tiedon järjestelmään kerralla.

Seuraavaksi käymme läpi tarkemman ohjeen siitä, miten asiakastietojen tuonti tehdään vaihe vaiheelta, ja mitä kannattaa huomioida mahdollisten virheiden välttämiseksi.

__wf_reserved_inherit

Asiakastietojen tuonnin ohje

__wf_reserved_inherit
  1. Avaa sovellus "Tietojen tuonti"
    Siirry Sovellukset-sivulle ja valitse sieltä toiminto nimeltä Tietojen tuonti.
  2. Valitse "Asiakkaat"
    Tietojen tuonnin näkymässä on useita vaihtoehtoja (palveluiden, tuotteiden tai asiakkaiden tuonti). Klikkaa Asiakkaat-sivua ladataksesi asiakastietosi järjestelmään.

Lataa asiakastietojen mallitiedosto (halutessasi)

  1. CSV-tiedosto auttaa sinua näkemään, mitkä sarakkeet ja tietokentät tiedostossa tulisi olla, jotta tuonti onnistuu.
  2. Jos tietosi ovat jo oikeassa muodossa, voit ohittaa tämän vaiheen ja ladata suoraan oman tiedostosi.
  3. Lataa oma CSV-tiedostosi
    • Tallenna tiedosto CSV-muodossa.
    • Klikkaa tiedoston lataamiseen tarkoitettua painiketta ja etsi oikea tiedosto.
    • Kun tiedosto on ladattu, paina Seuraava.
      ‍
  4. Määritä sarakkeiden merkitykset
    • Järjestelmä yrittää automaattisesti tunnistaa, mikä sarake tarkoittaa etunimeä, sukunimeä, puhelinta jne. Jos tämä ei täsmää täysin, valitse pudotusvalikoista itse sopiva vaihtoehto (esimerkiksi Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoitejne).
    • Tarpeettomien sarakkeiden kohdalla voit valita, että ne jätetään tuomatta (valitsemalla Ohita).
  5. Aloita tuonti
    • Kun kaikki sarakkeet on määritetty, klikkaa viimeisenä vaiheena Tuo.
    • Järjestelmä näyttää, kuinka monta yhteystietoa tämän jälkeen tuodaan.
  6. Tarkista tuonnin tulokset
    • Jos kaikki rivit onnistuttiin tuomaan, näyttöön ilmestyy yhteenveto, josta näet, kuinka monta yhteystietoa tuotiin.
    • Jos jokin rivi jäi väärän muodon vuoksi tuomatta, näet, kuinka monta yhteystietoa tuotiin onnistuneesti ja kuinka monta epäonnistui. Voit myös ladata virheelliset rivit sisältävän tiedoston, jotta voit tarkentaa ja korjata virheiden syyt.
  7. Vahvista tuodut tiedot
    • Tuonnin jälkeen löydät uudet asiakkaat Asiakkaat-listaltasi.
    • Jos osa asiakkaista päätyi kohtaan Emme voineet tuoda, voit tarvittaessa tarkistaa jonkin rivin uudelleen ja toistaa prosessin.
__wf_reserved_inherit

Hyödyllisiä vinkkejä:

  • Tiedostomuoto: Varmista, että tiedosto on CSV-muodossa (comma-separated values).
  • Etu- ja sukunimi: Suosittelemme pitämään ne erillisissä sarakkeissa, jotta järjestelmä pystyy tunnistamaan tiedot oikein.
  • Puhelinnumeron muoto: Käytä tarvittaessa erillistä saraketta suuntanumeroille tai lisää ne puhelinnumeroiden eteen (nt +372 5111111).
  • Lisäsarakkeet: Jos sinulla on lisätietoja (esim. syntymäpäivät), päätä, sopivatko ne tuotavien kenttien joukkoon vai jätetäänkö ne tällä kertaa tuomatta.
HUOM!
Jos tuotava tiedosto on hyvin suuri, prosessi voi kestää hetken. Älä keskeytä latausta, ennen kuin järjestelmä on saanut tuonnin valmiiksi.

Miten edetä?

  • Tuonnin jälkeen löydät kaikki uudet yhteystiedot olemassa olevasta asiakaskunnastasi.
  • Jos tuontiprosessissa jokin epäonnistuu tai sinulla herää kysymyksiä, voit aina ottaa yhteyttä tukitiimiimme. Paina rohkeasti oikeassa alakulmassa avautuvaa keskustelukuvaketta ja lähetä meille viesti.

Ja näin koko asiakaskuntasi tiedot ovat kerralla tuotu SalonLifeen, jotta pääset käyttämään järjestelmää entistä kätevämmin.