Ja tikko sākat lietot SalonLife un jums kaut kur citur (piemēram, Excel failā vai citā sistēmā) jau ir esošo klientu kontakti, labā ziņa ir tā, ka klientu datus nav jāievada manuāli pa vienam. Tā vietā visu svarīgo informāciju varat importēt sistēmā uzreiz.

Tālāk sniedzam detalizētu instrukciju, kā soli pa solim importēt klientu datus un kam pievērst uzmanību, lai izvairītos no iespējamām kļūdām.

__wf_reserved_inherit

Klientu datu importēšanas instrukcija

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Atveriet lietotni „Datu imports”
       Dodieties uz lapu Lietotnes un izvēlieties funkciju Datu imports.  
    2.  
  2.    Izvēlieties „Klienti”
       Datu importa skatā ir vairāki varianti (pakalpojumu, produktu vai klientu imports). Noklikšķiniet uz lapas Klienti, lai augšupielādētu savas klientu bāzes datus.  
    3.  

   Lejupielādējiet klientu datu failu (ja vēlaties)    

  1. CSV fails palīdz redzēt, kādām kolonnām un datu laukiem jābūt šajā veidlapā, lai tos varētu veiksmīgi importēt.
  2. Ja jūsu dati jau ir pareizā formātā, šo soli varat izlaist un uzreiz augšupielādēt savu īsto
  3.    Augšupielādējiet savu CSV failu    
    • Saglabājiet failu CSV formātā.
    • Noklikšķiniet uz faila augšupielādes pogas un atrodiet pareizo failu.
    • Kad fails ir augšupielādēts, nospiediet Tālāk.
      ‍
  4.    Norādiet kolonnu nozīmi    
    • Sistēma mēģina automātiski noteikt, kura kolonna apzīmē vārdu, uzvārdu, tālruni u. c. Ja tas precīzi nesakrīt, nolaižamajās izvēlnēs izvēlieties piemēroto variantu paši (piemēram, Vārds, Uzvārds, E-pasta adrese u. c.).
    • Nevajadzīgām kolonnām varat izvēlēties, ka tās vienkārši netiek importētas (izvēloties Izlaist).
  5.    Sāciet importēšanu    
    • Kad visas kolonnas ir sakārtotas, pēdējā solī noklikšķiniet uz Importēt.
    • Sistēma parāda, cik kontaktu tiks importēti.
    6.  
  6.    Pārbaudiet importa rezultātus    
    • Ja visas rindas izdevās veiksmīgi importēt, parādās kopsavilkums, kurā redzat, cik kontaktu tika importēti.
    • Ja kāda rinda nepareiza formāta dēļ tika izlaista, redzēsiet, cik kontaktu importēti veiksmīgi un cik neizdevās. Tiek piedāvāta arī iespēja lejupielādēt failu ar kļūdām, lai varētu precizēt un novērst kļūdu cēloņus.
    7.  
  7.    Apstipriniet importētos datus    
    • Pēc importa jaunos klientus atradīsiet savā klientu sarakstā Klienti.
    • Ja daļa klientu nonāca sadaļā Mēs nevarējām importēt, vajadzības gadījumā varat dažas rindas vēlreiz pārskatīt un procesu atkārtot.
__wf_reserved_inherit

Noderīgi padomi:

  • Faila formāts: pārliecinieties, ka fails ir CSV formātā (comma-separated values).
  • Vārds un uzvārds: iesakām tos glabāt atsevišķās kolonnās, lai sistēma varētu pareizi atpazīt datus.
  • Tālruņa numura formāts: ja nepieciešams, izmantojiet atsevišķu kolonnu valsts kodiem vai pievienojiet tos tālruņa numuriem priekšā (piem., +371 21234567).
  • Papildu kolonnas: ja jums ir papildu dati (piem., dzimšanas dienas), izlemiet, vai tie atbilst importējamajiem laukiem vai labāk šoreiz tos neimportēt.
NB!
Ja importējamais fails ir ļoti liels, process var aizņemt kādu brīdi. Nepārtrauciet ielādi, pirms sistēma nav pabeigusi importu.

Kā rīkoties tālāk?

  • Pēc importa visus jaunos kontaktus atradīsiet savā esošajā klientu bāzē.
  • Ja importa procesā kaut kas neizdodas vai jums rodas jautājumi, vienmēr varat vērsties pie mūsu atbalsta komandas. Droši noklikšķiniet uz tērzēšanas ikonas apakšējā labajā stūrī un nosūtiet mums ziņu.

Un tā visi jūsu klientu bāzes dati ir importēti SalonLife vienā reizē, lai varētu ērtāk sākt lietot sistēmu.