Ak ste sa práve pripojili k SalonLife a kontakty svojich doterajších klientov už máte niekde inde (napríklad v súbore Excel alebo v inom systéme), dobrá správa je, že údaje o klientoch nemusíte zadávať ručne jeden po druhom. Namiesto toho môžete všetky dôležité informácie naraz importovať do systému.

Ďalej nájdete podrobný návod, ako import údajov o klientoch urobiť krok za krokom a na čo myslieť, aby ste sa vyhli chybám.

__wf_reserved_inherit

Návod na import údajov o klientoch

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Otvorte aplikáciu „Import“
       Prejdite na stránku Apps a vyberte funkciu s názvom Import.  
    2.  
  2.    Zvoľte „Clients“
       V zobrazení importu údajov je niekoľko možností (import služieb, produktov alebo klientov). Kliknite na stránku Clients a nahrajte údaje svojej databázy klientov.  
    3.  

   Stiahnite si vzorový súbor s údajmi o klientoch (voliteľné)    

  1. Súbor CSV vám ukáže, aké stĺpce a polia s údajmi by mal súbor obsahovať, aby sa dal úspešne importovať.
  2. Ak sú vaše údaje už v správnom formáte, môžete tento krok preskočiť a hneď nahrať svoj skutočný súbor
  3.    Nahrajte svoj súbor CSV    
    • Uložte súbor vo formáte CSV.
    • Kliknite na tlačidlo na nahranie súboru a vyhľadajte správny súbor.
    • Keď je súbor nahraný, kliknite na Next.
      ‍
  4.    Priraďte význam stĺpcom    
    • Systém sa pokúsi automaticky rozpoznať, ktorý stĺpec obsahuje meno, priezvisko, telefón a pod. Ak to presne nesedí, vyberte vhodnú možnosť z rozbaľovacej ponuky sami (napríklad First name, Last name, Email atď.).
    • Pri nepotrebných stĺpcoch môžete zvoliť, aby sa jednoducho neimportovali (možnosť Skip this column).
  5.    Spustite import    
    • Keď sú všetky stĺpce správne priradené, ako posledný krok kliknite na Import.
    • Systém ukáže, koľko kontaktov sa následne importuje.
    6.  
  6.    Skontrolujte výsledky importu    
    • Ak sa všetky riadky podarilo úspešne importovať, zobrazí sa súhrn, v ktorom uvidíte, koľko kontaktov sa importovalo.
    • Ak sa niektorý riadok pre nesprávny formát preskočil, uvidíte, koľko kontaktov sa importovalo úspešne a koľko nie. Systém vám tiež ponúkne možnosť stiahnuť súbor s chybami, aby ste mohli príčiny chýb zistiť a opraviť.
    7.  
  7.    Skontrolujte importované údaje    
    • Po importe nájdete nových klientov vo svojom zozname klientov Clients.
    • Ak sa niektorí klienti ocitli v časti We can NOT import, môžete v prípade potreby niektoré riadky znova skontrolovať a postup zopakovať.
__wf_reserved_inherit

Užitočné tipy:

  • Formát súboru: Dbajte na to, aby bol súbor vo formáte CSV (comma-separated values).
  • Meno a priezvisko: Odporúčame mať ich v samostatných stĺpcoch, aby systém dokázal údaje správne rozpoznať.
  • Formát telefónneho čísla: V prípade potreby použite na predvoľby samostatný stĺpec alebo ich pridajte pred telefónne čísla (napr. +421 901 123 456).
  • Ďalšie stĺpce: Ak máte ďalšie údaje (napr. dátumy narodenia), rozhodnite sa, či patria medzi importované polia, alebo ich tentoraz radšej neimportovať.
POZOR!
Ak je importovaný súbor veľmi veľký, proces môže chvíľu trvať. Neprerušujte nahrávanie, kým systém import nedokončí.

Ako ďalej?

  • Po importe nájdete všetky nové kontakty medzi svojimi existujúcimi klientmi.
  • Ak sa pri importe niečo nepodarí alebo máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na náš tím podpory. Pokojne kliknite na ikonu chatu vpravo dole a pošlite nám správu.

A takto ste naraz importovali údaje celej svojej databázy klientov do SalonLife a môžete systém začať pohodlnejšie používať.