Якщо ви щойно приєдналися до SalonLife і у вас десь ще (наприклад, у файлі Excel чи іншій системі) вже є контакти ваших наявних клієнтів, є хороша новина: вам не потрібно вводити дані клієнтів вручну одне за одним. Натомість ви можете імпортувати всю потрібну інформацію в систему одразу.

Далі наводимо детальнішу інструкцію, як покроково зробити імпорт даних клієнтів, і на що варто звернути увагу, щоб уникнути можливих помилок.

Інструкція з імпорту даних клієнтів

 
1.    Відкрийте застосунок «Імпортувати»
      Перейдіть на сторінку Застосунки і оберіть там функцію під назвою Імпортувати.  
 
2.    Оберіть «Клієнти»
      У перегляді імпорту даних є кілька можливих варіантів (імпорт послуг, товарів або клієнтів). Натисніть на Клієнти, щоб завантажити дані своєї клієнтської бази.  
 

   Завантажте файл-приклад даних клієнтів (за бажанням)    

1. CSV-файл допомагає побачити, які стовпці й поля даних мають бути в такому вигляді, щоб їх було успішно імпортовано.
2. Якщо ваші дані вже в правильному форматі, можете пропустити цей крок і одразу завантажити свій справжній
3.    Завантажте свій CSV-файл    
   • Збережіть файл у форматі CSV.
   • Натисніть кнопку для завантаження файлу та знайдіть потрібний файл.
   • Коли файл завантажено, натисніть Далі.
     ‍
4.    Визначте значення стовпців    
   • Система намагається автоматично визначити, який стовпець позначає ім'я, прізвище, телефон тощо. Якщо це не збігається точно, оберіть самостійно потрібний варіант із випадних меню (наприклад, First name, Last name, Email тощо).
   • Для непотрібних стовпців можна обрати, щоб їх просто не імпортували (обравши Skip).
5.    Почніть імпорт    
   • Коли всі стовпці налаштовано, натисніть останнім кроком Імпортувати.
   • Система покаже, скільки контактів після цього буде імпортовано.
 
6.    Перевірте результати імпорту    
   • Якщо всі рядки вдалося успішно імпортувати, з'явиться підсумок, де ви побачите, скільки контактів імпортовано.
   • Якщо якийсь рядок був пропущений через неправильний формат, ви побачите, скільки контактів імпортовано успішно, а скільки — ні. Також пропонується можливість завантажити файл з помилками, щоб уточнити й виправити причини помилок.
 
7.    Підтвердьте імпортовані дані    
   • Після імпорту нових клієнтів ви знайдете у своєму списку клієнтів Клієнти.
   • Якщо деякі клієнти потрапили в We couldn't import, ви можете за потреби переглянути деякі рядки ще раз і повторити процес.

Корисні поради:

• Формат файлу: Стежте, щоб файл був у форматі CSV (comma-separated values).
• Ім'я та прізвище: Радимо тримати їх в окремих стовпцях, щоб система могла коректно розпізнати дані.
• Формат номера телефону: За потреби використовуйте окремий стовпець для коду країни або додавайте його перед номером телефону (наприклад, +380 501111111).
• Додаткові стовпці: Якщо у вас є додаткові дані (наприклад, дні народження), вирішіть, чи підходять вони для імпортованих полів, чи краще цього разу їх не імпортувати.

Увага!
Якщо файл для імпорту дуже великий, процес може зайняти деякий час. Не переривайте завантаження, доки система не завершить імпорт.

Що далі?

• Після імпорту всі нові контакти ви знайдете серед своєї наявної клієнтської бази.
• Якщо в процесі імпорту щось не вдається або у вас виникають запитання, ви завжди можете звернутися до нашої команди підтримки. Сміливо натисніть на іконку чату, що відкривається в нижньому правому куті, і надішліть нам повідомлення.

Ось так усі дані вашої клієнтської бази одразу імпортовано в SalonLife, щоб ви могли зручніше почати користуватися системою.