Hvis du lige er startet med SalonLife og allerede har dine eksisterende kunders kontaktoplysninger et andet sted (f.eks. i en Excel-fil eller et andet system), er den gode nyhed, at du ikke behøver at indtaste kundedata manuelt én ad gangen. I stedet kan du importere al den vigtige information til systemet på én gang.

I det følgende giver vi en mere detaljeret guide til, hvordan du importerer kundedata trin for trin, og hvad du bør være opmærksom på for at undgå mulige fejl.

__wf_reserved_inherit

Guide til import af kundedata

__wf_reserved_inherit
     
  1.    Åbn appen „Importer”
       Gå til siden Apps, og vælg funktionen Importer.  
    2.  
  2.    Vælg „Importer Kunder”
       I visningen for dataimport er der flere muligheder (import af ydelser, produkter eller kunder). Klik på Importer Kunder for at uploade data til din kundedatabase.  
    3.  

   Download kundedatafilen (valgfrit)    

  1. CSV-filen hjælper dig med at se, hvilke kolonner og datafelter der skal være i formatet, for at importen kan lykkes.
  2. Hvis dine data allerede er i det rigtige format, kan du springe dette trin over og med det samme uploade din rigtige
  3.    Upload din CSV-fil    
    • Gem filen i CSV-format.
    • Klik på knappen for at uploade filen, og find den rigtige fil.
    • Når filen er uploadet, skal du klikke på Frem.
      ‍
  4.    Angiv, hvad kolonnerne betyder    
    • Systemet forsøger automatisk at genkende, hvilken kolonne der angiver fornavn, efternavn, telefon osv. Hvis det ikke passer helt, kan du selv vælge den rette mulighed i rullemenuerne (f.eks. First Name, Last Name, Email osv.).
    • Ved unødvendige kolonner kan du vælge, at de blot ikke importeres (ved at vælge Skip this column).
  5.    Start importen    
    • Når alle kolonner er på plads, skal du som sidste trin klikke på Importer.
    • Systemet viser, hvor mange kontakter der derefter importeres.
  6.    Kontrollér importresultaterne    
    • Hvis alle rækker blev importeret korrekt, vises et resumé, hvor du kan se, hvor mange kontakter der blev importeret.
    • Hvis en række blev sprunget over pga. forkert format, kan du se, hvor mange kontakter der blev importeret korrekt, og hvor mange der mislykkedes. Du får også mulighed for at downloade en fil med fejlene, så du kan se nærmere på årsagerne og rette dem.
  7.    Bekræft de importerede data    
    • Efter importen finder du de nye kunder på din kundeliste Kunder.
    • Hvis nogle kunder endte under We can NOT import, kan du om nødvendigt gennemgå de pågældende rækker igen og gentage processen.
__wf_reserved_inherit

Nyttige tips:

  • Filformat: Sørg for, at filen er i CSV-format (comma-separated values).
  • For- og efternavn: Vi anbefaler, at du holder dem i separate kolonner, så systemet kan genkende data korrekt.
  • Format på telefonnummer: Brug om nødvendigt en separat kolonne til landekoder, eller tilføj dem foran telefonnumrene (f.eks. +45 51111111).
  • Ekstra kolonner: Hvis du har yderligere data (f.eks. fødselsdage), skal du beslutte, om de passer ind blandt de felter, der importeres, eller om de hellere skal udelades denne gang.
NB!
Hvis den fil, du importerer, er meget stor, kan processen tage et øjeblik. Afbryd ikke upload'en, før systemet har afsluttet importen.

Hvad sker der derefter?

  • Efter importen finder du alle nye kontakter i din eksisterende kundedatabase.
  • Hvis noget mislykkes i importprocessen, eller du får spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores supportteam. Klik roligt på chatikonet, der åbner sig nederst til højre, og send os en besked.

Og sådan er hele din kundedatabase importeret til SalonLife på én gang, så du nemmere kan komme i gang med at bruge systemet.