Se acabaste de aderir à SalonLife e já tens noutro sítio (por exemplo, num ficheiro Excel ou noutro sistema) os contactos dos teus clientes atuais, a boa notícia é que não precisas de introduzir os dados dos clientes manualmente, um a um. Em vez disso, podes importar de uma só vez toda a informação importante para o sistema.
De seguida apresentamos um guia mais detalhado sobre como importar os dados dos clientes passo a passo, e o que deves ter em conta para evitar possíveis erros.
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Guia de importação dos dados dos clientes
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- Abre a funcionalidade “Importar Clientes”
Vai à página Aplicações e escolhe aí a funcionalidade chamada Importar Clientes. - Escolhe “Clientes”
Na vista de importação de dados há várias opções possíveis (importação de serviços, produtos ou clientes). Clica na página Clientes para carregares os dados da tua base de clientes.
Descarrega o ficheiro de dados de clientes (se quiseres)
- O ficheiro CSV ajuda-te a ver que colunas e campos de dados devem estar nesse formato, para que sejam importados com sucesso.
- Se os teus dados já estiverem no formato correto, podes saltar este passo e carregar de imediato o teu próprio
- Carrega o teu ficheiro CSV
- Guarda o ficheiro em formato CSV.
- Clica no botão para carregar o ficheiro e procura o ficheiro correto.
- Depois de carregado o ficheiro, clica em Avançar.
- Define o significado das colunas
- O sistema tenta identificar automaticamente qual a coluna que corresponde ao primeiro nome, ao apelido, ao telefone, etc. Se não corresponder exatamente, escolhe tu mesmo a opção adequada nos menus suspensos (por exemplo, First name, Last name, Email Address etc.).
- Para colunas desnecessárias, podes escolher simplesmente não as importar (escolhendo Skip this column).
- Inicia a importação
- Depois de todas as colunas estarem definidas, clica, como último passo, em Importar.
- O sistema mostra quantos contactos vão ser importados de seguida.
- Confirma os resultados da importação
- Se todas as linhas forem importadas com sucesso, aparece um resumo onde vês quantos contactos foram importados.
- Se alguma linha tiver ficado de fora devido a um formato incorreto, vês quantos contactos foram importados com sucesso e quantos falharam. Também é oferecida a possibilidade de descarregar o ficheiro com os erros, para poderes identificar e corrigir as causas do erro.
- Confirma os dados importados
- Depois da importação, encontras os novos clientes na tua lista Clientes.
- Se alguns clientes ficaram em We can NOT import, podes, se necessário, rever novamente algumas linhas e repetir o processo.
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Dicas úteis:
- Formato do ficheiro: Confirma que o ficheiro está em formato CSV (comma-separated values).
- Nome e apelido: Recomendamos manter estes dados em colunas separadas, para que o sistema consiga identificar os dados corretamente.
- Formato do número de telemóvel: Se necessário, usa uma coluna separada para os indicativos, ou adiciona-os antes dos números de telemóvel (por exemplo, +351 911111111).
- Colunas adicionais: Se tiveres dados adicionais (por exemplo, datas de aniversário), decide se se adequam aos campos a importar ou se preferes não os importar desta vez.
Atenção!
Se o ficheiro a importar for muito grande, o processo pode demorar um pouco. Não interrompas o carregamento antes de o sistema terminar a importação.
E depois?
- Depois da importação, encontras todos os novos contactos na tua base de clientes já existente.
- Se algo falhar no processo de importação ou surgirem dúvidas, podes sempre contactar a nossa equipa de apoio. Clica à vontade no ícone de conversa que se abre no canto inferior direito e envia-nos uma mensagem.
E assim ficam todos os dados da tua base de clientes importados de uma só vez para a SalonLife, para que possas começar a usar o sistema de forma mais prática.