Bist du gerade erst zu SalonLife gewechselt und hast deine bisherigen Kundenkontakte schon irgendwo anders (zum Beispiel in einer Excel-Datei oder einem anderen System)? Dann die gute Nachricht: Du musst die Kundendaten nicht einzeln von Hand eingeben. Stattdessen kannst du alle wichtigen Informationen auf einmal ins System importieren.

Im Folgenden findest du eine genaue Anleitung, wie du den Kundendaten-Importieren Schritt für Schritt durchführst und worauf du achten solltest, um mögliche Fehler zu vermeiden.

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Anleitung zum Kundendaten-Importieren

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  1. Öffne die App „Importieren“
    Gehe zur Seite Apps und wähle dort die Funktion Importieren.
    2.  
  2. Wähle „Importieren customers“
    In der Importieren-Ansicht gibt es mehrere Möglichkeiten (Importieren von Services, Produkten oder Kunden). Klicke auf Importieren customers, um die Daten deiner Kundendatenbank hochzuladen.

Kundendaten-Beispieldatei herunterladen (optional)    

  1. Die CSV-Beispieldatei zeigt dir, welche Spalten und Datenfelder vorhanden sein sollten, damit der Importieren erfolgreich läuft.
  2. Sind deine Daten bereits im richtigen Format, kannst du diesen Schritt überspringen und direkt deine echte Datei
  3. CSV-Datei hochladen
    • Speichere die Datei im CSV-FormatSalvesta fail CSV-vormingus.
    • Klicke auf die Schaltfläche zum Hochladen der Datei und suche die passende Datei.
    • Ist die Datei hochgeladen, klicke auf Weiter.
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  4. Spaltenbedeutung festlegen
    • Das System versucht automatisch zu erkennen, welche Spalte Vorname, Nachname, Telefonnummer usw. enthält. Passt das nicht genau, wähle über die Dropdown-Menüs selbst die passende Option (zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw.).
    • Für nicht benötigte Spalten kannst du wählen, dass sie einfach nicht importiert werden (Auswahl von Skip this column).
  5. Importieren starten
    • Sind alle Spalten festgelegt, klicke als letzten Schritt auf Importieren.
    • Das System zeigt dir daraufhin, wie viele Kontakte importiert werden.
    6.  
  6. Importierenergebnisse prüfen
    • Konnten alle Zeilen erfolgreich importiert werden, erscheint eine Zusammenfassung, in der du siehst, wie viele Kontakte importiert wurden.
    • Wurde eine Zeile wegen falschen Formats übersprungen, siehst du, wie viele Kontakte erfolgreich importiert wurden und wie viele fehlgeschlagen sind. Außerdem kannst du eine Datei mit den fehlerhaften Zeilen herunterladen, um die Fehlerursachen genauer zu prüfen und zu korrigieren.
    7.  
  7. Importierenierte Daten bestätigen
    • Nach dem Importieren findest du die neuen Kunden in deiner Kundenliste Kunden.
    • Sind einige Kunden unter We can NOT import gelandet, kannst du bei Bedarf einzelne Zeilen noch einmal prüfen und den Vorgang wiederholen.
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Hilfreiche Tipps:

  • Dateiformat: Achte darauf, dass die Datei im CSV-Format vorliegt (comma-separated values).
  • Vor- und Nachname: Wir empfehlen, diese in getrennten Spalten zu halten, damit das System die Daten korrekt erkennen kann.
  • Format der Telefonnummer: Nutze bei Bedarf eine eigene Spalte für Ländervorwahlen oder füge sie den Telefonnummern voran (z. B. +49 1511111111).
  • Zusätzliche Spalten: Hast du weitere Daten (z. B. Geburtstage), entscheide, ob sie zu den zu importierenden Feldern passen oder ob du sie diesmal lieber nicht importierst.
Achtung!
Ist die zu importierende Datei sehr groß, kann der Vorgang etwas dauern. Brich den Upload nicht ab, bevor das System den Importieren abgeschlossen hat.

Wie geht es weiter?

  • Nach dem Importieren findest du alle neuen Kontakte in deiner bestehenden Kundendatenbank.
  • Gibt es beim Importieren Probleme oder funktioniert etwas nicht wie erwartet, kannst du dich jederzeit an unser Support-Team wenden. Öffne einfach das Chat-Symbol unten rechts und schreib uns, was genau passiert ist. Gemeinsam finden wir eine Lösung!

Und schon sind alle Daten deiner Kundendatenbank auf einmal in SalonLife importiert, damit du bequem mit dem System arbeiten kannst.