I den här guiden går vi igenom hur du sparar och hanterar anteckningar på både kund- och bokningsnivå. Anteckningsfunktionen är ett utmärkt hjälpmedel för att hålla viktiga detaljer på ett ställe och säkerställa smidig kommunikation inom hela teamet.

Vad är anteckningar bra för?

• Du och dina kollegor kan enkelt lägga till viktig information vid en specifik kund eller bokning, så att all nödvändig information alltid finns till hands.
• Kunden själv ser inte anteckningarna, informationen är helt intern.
• Anteckningar hjälper till att komma ihåg detaljer om till exempel allergier eller särskilda önskemål inför en bokning.
• Du kan till exempel spara information om en ny produkt eller en speciell nageldesign just vid bokningen.

Kundanteckningar vs bokningsanteckningar

I SalonLife finns det två typer av anteckningar:

1. Kundanteckningar är alltid kopplade till en specifik kund, oavsett vilket besök det handlar om. Passar utmärkt för information du vill komma ihåg vid varje besök (t.ex. allergier, särskilda önskemål).
 
2. Bokningsanteckningar sparas bara vid en specifik bokning. När kunden kommer nästa gång är anteckningsfältet för den nya bokningen tomt. Passar bra för engångsobservationer eller behov (t.ex. detaljer som uppstår under en behandling, en specialprocedur).
   ‍

 TIPS:
 Om du arbetar i ett team kan det vara bra att i bokningsanteckningarna lägga till alla viktiga detaljer som kollegor behöver veta innan behandlingen påbörjas. Och varför inte även bilder på utfört arbete?!

Hur lägger du till anteckningar?

 
1.    Klicka på en bokning i kalendern    
   • Öppna SalonLifes kalendervy och välj en passande bokning.
   • När bokningen är öppnad, leta upp knappen med kuvertikonen för anteckningar uppe till höger.
   • Sedan ser du två flikar: Booking notes och Client notes. Ange nödvändig information i rätt fält.
 
2.    Lägga till anteckningar utan bokning via kundprofilen 

• Välj Kunder i den övre menyn eller gå till sidan Appar och välj underfliken Kunder där.
• Hitta rätt kund och klicka på dennes namn för att öppna kundens detaljvy.
• Leta upp knappen Show more info och klicka på den. Under Additional info hittar du kundens anteckningsfält.

Hur ser du i kalendervyn att en bokning har anteckningar?

När du har lagt till en anteckning på en bokning visas en blå meddelandeikon bredvid bokningen i kalendern. Det innebär att ytterligare information har lagts till för den bokningen, som är värd att gå igenom innan tjänsten påbörjas.

Extra uppgifter angivna i onlinebokningen

Om fältet Additional info är aktiverat i din onlinebokning kan kunden precisera eller kommentera något när bokningen görs. Den informationen sparas automatiskt under den bokningens anteckningar, så att du enkelt kan se den vid behov innan tjänsten påbörjas.

1. Lägga till fältet Additional info i onlinebokningen  
   • Öppna sidan Appar i SalonLife och gå till underfliken Online booking.
   • Välj sedan Inställningar och därefter Client info.
   • Skrolla nedåt bland de öppnade alternativen till du hittar fältet Additional info, aktivera det.

På så sätt kan kunderna redan när de bokar en tid lämna anteckningar till dig.
‍

SalonLifes anteckningsfunktion hjälper hela teamet att på ett enhetligt sätt notera och vid behov granska viktig information. Kundanteckningar följer alltid med varje bokning, medan bokningsanteckningar bara stannar kvar vid den specifika bokningen. Du kan enkelt se dem både via varje bokning i kalendern och i vyn Kunder, när du tittar på kundens detaljerade uppgifter.

På så sätt håller du viktiga detaljer alltid till hands och kan erbjuda dina kunder personlig och genomtänkt omsorg!