W tej instrukcji sprawdzamy, jak zapisywać i zarządzać notatkami zarówno na poziomie klienta, jak i wizyty. Funkcja notatek to świetna pomoc, żeby trzymać ważne szczegóły w jednym miejscu i zapewnić płynną komunikację w całym zespole.

Do czego przydają się notatki?

• Ty i Twoi koledzy możecie łatwo dodać ważne informacje przy konkretnym kliencie lub wizycie, żeby wszystkie potrzebne dane były zawsze pod ręką.
• Klient sam nie widzi notatek — ta informacja jest wyłącznie do wewnętrznego użytku.
• Notatki pomagają przypomnieć sobie przed wizytą np. o alergiach lub szczególnych życzeniach.
• Możesz na przykład zapisać przy wizycie informację o nowym produkcie lub specjalnej zdobinie paznokci.

Notatki klienta a notatki wizyty

W systemie SalonLife są dwa rodzaje notatek:

1. Notatki klienta (Client Notes), są zawsze powiązane z konkretnym klientem, niezależnie od tego, który to raz odwiedza salon. Świetnie sprawdzają się do informacji, które chcesz pamiętać przy każdej wizycie (np. alergie, szczególne życzenia).
 
2. Notatki wizyty (Booking Notes), zapisują się tylko przy konkretnej wizycie. Gdy klient przyjdzie następnym razem, sekcja notatek nowej wizyty będzie pusta. Dobrze sprawdza się do jednorazowych spostrzeżeń lub potrzeb (np. dodatkowe szczegóły z przebiegu zabiegu, specjalna procedura).
   ‍

 WSKAZÓWKA:
 Jeśli pracujesz w zespole, warto dodać do notatek wizyty wszystkie ważne szczegóły, które koledzy powinni znać przed rozpoczęciem zabiegu. A czemu by nie dodać też zdjęć wykonanej pracy?!

Jak dodać notatki?

 
1.    Kliknięcie wizyty w kalendarzu    
   • Otwórz widok kalendarza SalonLife i wybierz odpowiednią wizytę.
   • Po otwarciu wizyty znajdź w prawym górnym rogu przycisk notatek w kształcie koperty.
   • Zobaczysz wtedy dwie zakładki: Booking Notes i Client Notes. Wpisz potrzebne informacje we właściwe pole.
 
2.    Dodawanie notatek bez wizyty, przez profil klienta 

• Wybierz w górnym menu Klienci albo przejdź na stronę Aplikacje i wybierz tam podstronę Klienci.
• Znajdź odpowiedniego klienta i kliknij jego imię, aby otworzyć widok szczegółowy klienta.
• Znajdź przycisk Show More Info i kliknij go. Pod Additional Info znajdziesz sekcję notatek klienta.

Jak w widoku kalendarza zobaczyć, że wizyta ma dodane notatki?

Gdy dodasz notatkę do wizyty, w kalendarzu obok wizyty pojawi się niebieska ikona wiadomości. Oznacza to, że do tej wizyty dodano dodatkowe informacje, które warto sprawdzić przed rozpoczęciem usługi.

Dodatkowe dane wpisane w rezerwacji online

Jeśli w Twojej rezerwacji online aktywne jest pole Additional Info, klient może w trakcie rezerwacji coś sprecyzować lub skomentować. Ta informacja zapisuje się automatycznie w notatkach tej wizyty, żeby było Ci wygodnie ją sprawdzić w razie potrzeby przed rozpoczęciem usługi.

1. Dodawanie pola Additional Info do rezerwacji online  
   • Otwórz w SalonLife stronę Aplikacje i przejdź do podstrony Rezerwacja online.
   • Następnie wybierz Ustawienia, a potem Client Info.
   • Przewijając otwarte opcje w dół, znajdziesz pole Additional Info, włącz je.

Dzięki temu klienci mogą zostawić Ci notatkę już w trakcie rezerwacji terminu.
‍

Funkcja notatek w SalonLife pomaga całemu zespołowi spójnie zapisywać ważne informacje i w razie potrzeby je sprawdzać. Notatki klienta towarzyszą każdej wizycie, a notatki wizyty pozostają przy konkretnej wizycie. Możesz je łatwo sprawdzić zarówno w kalendarzu, przy każdej wizycie, jak i w widoku Klienci, przeglądając szczegółowe dane klienta.

Dzięki temu ważne szczegóły masz zawsze pod ręką i możesz zapewnić swoim klientom osobistą i przemyślaną opiekę!